Alternativas a Pipedrive: Las mejores CRM para la gestión de proyectos y automatización de ventas

Pipedrive es un CRM centrado en ventas, que destaca en el mercado por su excelente gestión visual del embudo de oportunidades que nos facilita enormemente el seguimiento de nuestros potenciales clientes. Su interfaz, muy clara, y sus flujos de trabajo son un referente para los equipos comerciales que buscan mantener su atención en la conversión.

A medida que nuestras operaciones crecen y las necesidades abarcan marketing, servicio al cliente o informes más detallados, sin embargo, podemos empezar a mirar más allá de las funcionalidades de embudo y considerar a los competidores que ofrecen diferentes propuestas de valor. Alternativas a Pipedrive hay varias, hablemos de todas ellas para ver cuáles se adaptan mejor a distintos escenarios empresariales y, sobre todo, a nosotros. Este viaje de búsqueda y comparación te permitirá encontrar la solución CRM que mejor se ajuste a tus necesidades.

¿Por qué buscar una alternativa a Pipedrive?

Pipedrive destaca, como hemos dicho, por su gestión visual del embudo de ventas, lo que facilita mucho el seguimiento de cada oportunidad, especialmente en las primeras fases del proceso comercial. A medida que nuestras necesidades evolucionan, sin embargo, es muy posible que necesitemos algo más. La automatización del marketing, que nos permite nutrir los leads y segmentar las audiencias es una de las claves.

Con el crecimiento, valoramos también sistemas que incluyan soporte omnicanal dentro del propio CRM, de forma que podamos gestionar todas las interacciones sin depender de soluciones externas que podrían llevarnos a perder detalles o pasar por alto oportunidades. Las herramientas con capacidad de generar informes personalizados y con análisis predictivos en tiempo real, nos ayudan a adelantarnos a las tendencias y a tomar decisiones más informadas a partir de datos más precisos.

Para sostener nuestra evolución, necesitamos también una escalabilidad flexible que nos permita trabajar con múltiples equipos bajo una misma plataforma, manteniendo una visibilidad adecuada según todos y cada uno de los roles implicados. La personalización de los diferentes flujos de trabajo y la colaboración en tiempo real completan la lista de requisitos de un entorno ideal. Veamos, pues, qué alternativas nos ofrecen exactamente lo que necesitamos.

Tabla comparativa de CRM para pequeñas y medianas empresas

Hablemos primero, en forma de tabla, de las opciones más relevantes. Cada una destaca en un enfoque y por sus funcionalidades. Todas estas soluciones de software ofrecen herramientas avanzadas para la gestión de ventas y relaciones con clientes. En resumen, la situación queda así:

HubSpot: Funciones completas para equipos que buscan un CRM unificado

HubSpot es una plataforma todo en uno que integra marketing, ventas y servicio al cliente para ofrecer a nuestro equipo una experiencia unificada y coherente en todas sus operaciones. Su Sales Hub destaca en la ecuación por sus funciones de prospección, automatización y análisis de rendimiento, y todo ello conectado y enriquecido por las herramientas de marketing de la plataforma.

Recomendamos el uso de Hubspot para negocios que buscan alinear el equipo de marketing y el de ventas en una sola plataforma y escalar automatizaciones sin tener que integrar múltiples herramientas.

Funciones clave de Hubspot

• Gestión de contactos y empresas centralizada con seguimiento de interacciones.
• Flujos de trabajo y secuencias de correo personalizables.
• Gestión y automatización de correos electrónicos para campañas de marketing y seguimiento de clientes.
• Lead scoring basado en el engagement con el contenido.
• Informes personalizados y detallados que contemplan el embudo completo.

Pros y contras de Hubspot

Planes y precios de Hubspot

• Free CRM: sin coste para las funciones más básicas.
• Sales Hub Starter: desde 20 €/usuario/mes.
• Sales Hub Professional: desde 100 €/usuario/mes.

Sales Hub Enterprise: desde 150 €/usuario/mes.

Salesforce Sales Cloud: CRM personalizable para procesos complejos

Salesforce Sales Cloud es otra plataforma CRM de referencia que nos ofrece una profunda personalización, excelente analítica y automatización inteligente para gestionar los procesos de venta de mayor complejidad.

La automatización inteligente permite ejecutar cada acción necesaria en los procesos de ventas de forma autónoma, lo que incrementa la productividad del equipo y agiliza la gestión de clientes.

Su AppExchange nos da acceso a miles de integraciones, mientras que Einstein AI nos da recomendaciones predictivas y nos ayuda en la puntuación de oportunidades. Gracias a su capacidad de modelar flujos de trabajo a medida y gestionar permisos granulares, así como a sus paneles visuales que facilitan la organización y el monitoreo de las actividades comerciales, resulta ideal para organizaciones grandes.

Funciones clave de Hubspot de Salesforce

• Gestión avanzada de leads, cuentas y oportunidades
• Flujos de trabajo personalizables
• Amplias funciones de automatización
• Inteligencia artificial integrada (Einstein AI) con predicción de oportunidades

Pros y contras de Salesforce

Planes y precios de Salesforce

• Suite Starter: Desde 25€ por usuarios y mes. Incluye análisis y marketing por correo electrónico dinámicos, procesos de venta automatizados, atención al cliente fluida, y creación de una tienda online de forma rápida y fácil de usar.
• Paquete Pro: Desde 100€ por usuarios y mes. Incluye todas las ventajas de Starter, junto con un chat mejorado y en tiempo real, funciones de personalización y automatización avanzadas, presupuestos y pronósticos de ventas además de acceso a AppExchange.

Ambos planes de Salesforce cuentan con una versión de prueba gratis, con la que es posible hacer uso de sus funciones antes de comprometerse a una suscripción mensual.

Zoho CRM: Una solución completa y asequible para las PYMES

Zoho CRM es una solución muy versátil y económica que integra ventas, marketing y atención al cliente en un único entorno. Nos ofrece gestión de leads y oportunidades, automatización de flujos de trabajo, y acompaña todo ello con asistencia a través de IA, Zia. Además, facilita la integración con el sitio web para la captura de leads directamente desde formularios online.

Su integración con el ecosistema Zoho —Zoho Campaigns, Zoho Desk y Zoho Analytics— permite consolidar toda la información de la empresa en una sola plataforma, lo que es clave para centralizar y sacar el mayor partido a los datos evitando silos. La gestión de datos en Zoho CRM es tan sencilla como en una hoja de cálculo tradicional, pero con ventajas adicionales en organización y visualización de la información.

Funciones clave de Zoho CRM

• Gestión completa de leads, contactos, cuentas y oportunidades
• Integración nativa con el ecosistema Zoho
• Segmentación de clientes y campañas de marketing dirigidas
• IA con predicciones, puntuación de leads y análisis de sentimientos

Pros y contras de Zoho CRM

Planes y precios de Zoho CRM

• Gratis: Hasta 3 usuarios.
• Standard: 14€/mes con facturación anual. Incluye las funciones básicas y módulos de ventas del CRM.
• Professional: 23€/mes con facturación anual. Incluye todo lo del plan Standard además de blueprints, interacciones avanzadas y envío masivo de correo electrónico.
• Enterprise: 40€/mes con facturación anual. Incluye todo lo del plan Professional además de su asistente de IA (Zia), funciones personalizadas, portales de usuarios múltiples, scripts para clientes, etc.
• Ultimate: 50€/mes con facturación anual. Versión completa del CRM de Zoho. Incluye todas sus funciones, tanto básicas como avanzadas.

Es importante señalas que todos los planes de Zoho CRM cuentan con una versión de prueba gratuita. Gracias a ella es posible acceder a todas sus funciones y ver cuál es el plan adecuado para tu negocio.

Freshsales (Freshworks CRM): Un CRM ágil con inteligencia artificial integrada

Freshsales, parte de Freshworks CRM, nos ofrece, por su parte, una interfaz simple con funciones de IA y comunicación integradas. Está especialmente diseñado para equipos de ventas, mejorando la coordinación y el seguimiento de sus actividades. Incluye un pipeline visual con drag-and-drop, correo electrónico y telefonía incorporados, secuencias de ventas y un excelente sistema de puntuación de clientes basada en su comportamiento.

Destaca frente a otras plataformas por su enfoque en la usabilidad y también por su capacidad de despliegue ultra-rápido que lo hacen idóneo para equipos que necesitan resultados inmediatos. Además, permite automatizar cualquier acción repetitiva, como el cambio de estado de un cliente o el envío de recordatorios, optimizando así la eficiencia del equipo.

Funciones clave de Freshsales (Freshworks CRM)

• Lead scoring basado en comportamiento e interacción con IA
• Comunicación vía múltiples canales: correo electrónico, llamadas, chat y WhatsApp
• Automatización de flujos de trabajo, tareas y seguimientos
• Asistente de IA (Freddy) para recomendaciones y predicciones
• Informes personalizables y paneles de rendimiento en tiempo real

Pros y contras de Freshsales

Planes y precios de Freshsales

• Growth: 9€/mes con facturación anual. Ideal para startups y PYMEs
• Pro: 39€/mes con facturación anual. Pensado para empresas medianas y en crecimiento.
• Enterprise: 39€/mes con facturación anual. Ideal para empresas medianas y grandes con necesidades avanzadas.

Antes de optar por una suscripción, recomendamos visitar la página de Freshsales. Desde ella es posible acceder a una versión de prueba gratis de cada plan.

monday.com sales CRM: Flexibilidad visual para la colaboración en equipo

Construido sobre monday.com Work OS, monday sales CRM nos permite diseñar flujos de ventas completamente personalizados sin escribir ni una sola línea de código. Podemos combinar fácilmente la gestión del pipeline, las automatizaciones y las comunicaciones internas en un solo lugar. El panel central de monday sales CRM facilita la organización y el monitoreo de todas las actividades, permitiendo gestionar leads y ventas de manera eficiente.

Sus vistas de tablero y de cronograma nos facilitan enormemente la coordinación entre ventas y operaciones, mientras que las integraciones nativas que pone a nuestra disposición con herramientas de marketing y finanzas agilizan los procesos para equipos distribuidos. Además, las automatizaciones permiten ejecutar cualquier acción repetitiva, como actualizar el estado de un cliente o asignar tareas automáticamente, optimizando así la eficiencia del equipo.

Funciones clave de Monday

• Gestión de contactos, leads y oportunidades desde un mismo lugar.
• Integración nativa con Gmail, Outlook, Zoom, Slack, HubSpot, etc.
• Gestión visual de pipeline con tableros personalizables
• Formularios web personalizables

Pros y contras de Monday

Planes y precios de Monday

• Gratis: Hasta 2 usuarios.
• Básico: €27/mes facturado anualmente
• Estándar: €36/mes facturado anualmente
• Pro: €57/mes facturado anualmente
• Enterprise: Es necesario ponerse en contacto con el equipo de ventas.

Todos los planes de Monday -a excepción del Enterprise- cuentan con una versión de prueba gratis con la que es posible familiarizarse con sus funciones. Todo ello sin necesidad de compartir ningún tipo de información bancaria o número de tarjeta de crédito.

¿Buscamos más alternativas? La lista es larga

Vistas las 5 principales alternativas a Pipedrive, la lista podría seguir. No con el mismo nivel de detalle, pero hay algunos nombres que nos conviene mencionar. Hablemos de otras opciones, que no siempre alternativas, y de complementos interesantes. Todos estos software ofrecen distintas funcionalidades para la gestión empresarial y pueden adaptarse a diferentes necesidades.

• Trello es una herramienta de gestión de tareas que, sin ser una alternativa como tal, puede adaptarse a los pipelines con tableros Kanban y automatizaciones mediante power-ups.
• Salesmate es un excelente CRM centrado en ventas con seguimiento de interacción, automatizaciones y reporting. Notablemente más asequible que Pipedrive y permite organizar la información de los clientes de manera eficiente.
• Infusionsoft: Ahora Keap, combina CRM, marketing automation y comercio electrónico en un solo paquete centrado en la captación y retención de clientes, facilitando la gestión de relaciones a largo plazo.
• Base CRM es una plataforma de venta mobile-first con gestión de contactos y análisis de actividad en tiempo real.
• Apollo combina CRM y base de datos de contactos con secuencias de prospección.
• Brevo, antes Sendinblue, se centra en email marketing con funcionalidades de CRM básico.
• Streak es una extensión de Gmail que convierte el correo en un CRM básico, con seguimiento de pipeline dentro de la bandeja de entrada. Opción interesante para usuarios de Google Workspace.
• Mailchimp es otra plataforma de email marketing con CRM y segmentación de audiencias, conveniente para nutrir los leads tras campañas de boletines.
• Copper es un CRM que se integra en Google Workspace para automatizar la captura de datos y gestión de oportunidades desde Gmail.
• Salesflare nos ofrece un CRM inteligente que extrae datos de correo y redes sociales automáticamente, minimizando la entrada manual.
• Mailshake es una herramienta de prospección por email y llamadas, que integra un CRM básico para el seguimiento de las campañas.
• Capsule es un CRM sencillo con gestión de contactos y tareas, flujos de trabajo y reporting básico.
• ClickFunnels, enfocado en embudos de venta y marketing, incluye un CRM limitado para el seguimiento de nuestras campañas.
• ActiveCampaign es una plataforma que unifica email marketing, automatización y CRM, con potentes segmentos y flujos de trabajo totalmente personalizables.

¿Cuál es la mejor alternativa a Pipedrive para tu negocio?

La decisión final dependerá de nuestras necesidades exactas. Al elegir una alternativa, es fundamental considerar cómo cada opción puede optimizar los procesos de ventas y mejorar la gestión de las relaciones con los clientes, ya que estos aspectos son clave para el éxito comercial. En líneas generales, sin embargo, las recomendaciones son las siguientes:

• Los equipos con presupuesto limitado querrán decantarse por Zoho CRM y Freshsales que ofrecen funciones clave a bajo coste.
• Las empresas grandes deberían considerar soluciones como Salesforce Sales Cloud y HubSpot que proporcionan gran escalabilidad y funciones.
• Los usuarios que priorizan privacidad verán en Copper una solución que permite el despliegue on-premise y el control de datos.

Los equipos distribuidos o remotos verán que la propuesta de monday.com facilita la colaboración y la comunicación en tiempo real.

Tomemos la decisión correcta: Elijamos el CRM que mejor encaje con nuestra empresa

Hemos hablado de las alternativas más claras a Pipedrive CRM, pero también de otras opciones, complementos o similares que van algo más allá. Desde CRMs sencillos como Capsule hasta plataformas completas como HubSpot y Salesforce, el espectro es enorme. Lo mejor es que cada opción aporta un enfoque distinto y, mientras algunas destacan por su automatización de marketing, otras por la personalización o por la integración con otras herramientas.

Con todo, la elección final dependerá de nuestro presupuesto, nivel de complejidad de los procesos y el contexto técnico en el que nos encontremos. Lo más recomendable siempre es sacar el máximo partido a las demos o a los planes gratuitos para evaluar en primera persona las dos o tres herramientas candidatas. ¿Y cuáles son esas? Esperemos que este artículo haya arrojado luz sobre esa pregunta.